Los consumidores estadounidenses de ingresos más bajos enfrentan estrés por préstamos mientras los bancos retroceden
Los prestatarios estadounidenses de ingresos más bajos están teniendo cada vez más dificultades para mantenerse al día con sus pagos de préstamos, según datos recientes y ejecutivos bancarios, lo que ha llevado a los bancos a volverse más cautelosos al otorgar tarjetas de crédito y préstamos para automóviles.
Un número creciente de estadounidenses ha visto disminuir sus ahorros a medida que los precios en aumento comprimen los presupuestos, mientras que las tasas de interés se mantienen altas, según dijeron banqueros y economistas. El deterioro en las finanzas del hogar para aquellos que ganan menos de $45,000 contrasta con la resistencia financiera entre aquellos con ingresos más altos. Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, dijo el viernes que los retrasos en los pagos de los consumidores eran uno de los puntos de datos económicos más preocupantes en este momento.
"Si la tasa de morosidad de los préstamos al consumidor comienza a aumentar, eso suele ser un indicador líder de que las cosas están a punto de empeorar", dijo.
Impacto en los bancos
Los prestatarios de primera vez y de bajos ingresos están experimentando tasas de incumplimiento más altas en sus préstamos que las personas con ingresos más altos, dijo Arijit Roy, quien dirige el negocio de consumo en U.S. Bancorp (USB.N). En Bank of America (BAC.N), los incumplimientos netos, o deudas que es poco probable que se recuperen, aumentaron a $1.5 mil millones en el primer trimestre desde $807 millones un año antes, principalmente de tarjetas de crédito, informó el banco el martes. El rival JPMorgan Chase (JPM.N) dijo que sus incumplimientos casi se duplicaron a $2 mil millones en el mismo trimestre, mientras que también aumentaron en Citigroup (C.N) y Wells Fargo (WFC.N).
Bank of America está viendo "grietas" en las finanzas de los prestatarios con puntajes de crédito por debajo de lo óptimo cuyos gastos del hogar se ven afectados por tasas de interés más altas e inflación, dijo el director financiero Alastair Borthwick a analistas en una llamada de ganancias. Pero sus clientes suelen tener puntajes de crédito más altos, y sus finanzas se mantienen bien, agregó.
Capital One, Old National Bank y First Mortgage Direct están entre los bancos que atienden a más clientes subprime con puntajes de crédito en el rango aproximado de 300 a 600, según BankRate. Los prestamistas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los bancos están implementando estrategias para mitigar los riesgos financieros
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Los bancos están implementando estrategias para mitigar los riesgos financieros -
Mientras los prestamistas ganan dinero con los pagos de intereses, buscan evitar situaciones en las que los clientes se retrasen tanto en los préstamos que tengan que ser cancelados. "Los bancos están tratando de idear señales de advertencia temprana para los clientes sobre sus pagos de facturas, ofreciendo asesoramiento sobre deudas y educando más a los clientes para que puedan mantenerse en el camino correcto", dijo Tom Dent, vicepresidente senior de la Asociación de Banqueros de Consumo, un grupo de la industria.
Respuesta de los bancos:
Los bancos están implementando estrategias para mitigar los riesgos financieros, como idear señales de advertencia temprana para los clientes sobre sus pagos de facturas y ofrecer asesoramiento sobre deudas.
En resumen, el aumento de la morosidad entre los prestatarios de bajos ingresos está generando preocupación entre los bancos y los ejecutivos financieros, lo que refleja una creciente presión financiera en este segmento de la población.
Un número significativo de bancos esperaba que los estándares para las tarjetas de crédito se volvieran aún más estrictos.
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Un número significativo de bancos esperaba que los estándares para las tarjetas de crédito se volvieran aún más estrictos. -
PRECAUCIÓN EN EL PRÉSTAMO
Las tensiones crecientes han llevado a los prestamistas a volverse más precavidos.
"Durante situaciones como estas, muchos bancos adoptan una perspectiva cautelosa y comienzan a optimizar sus balances mediante el uso de estrategias de fijación de precios", dijo Roy.
Los volúmenes de préstamos disminuyeron y los estándares de crédito se ajustaron aún más a medida que los bancos aumentaron los costos de endeudamiento en marzo, según una encuesta del Banco de la Reserva Federal de Dallas. La encuesta se centró en prestamistas con sede en Dallas, Texas, pero sigue típicamente las tendencias nacionales.
Los oficiales de préstamos encuestados por separado por la Reserva Federal también dijeron que estaban endureciendo los estándares de préstamos, incluidas las tarjetas de crédito y los préstamos para automóviles, según una encuesta trimestral en enero. Un número significativo de bancos esperaba que los estándares para las tarjetas de crédito se volvieran aún más estrictos.
La retirada señala que el crecimiento de los préstamos, una fuente clave de ingresos, será moderado para los prestamistas conservadores, dijeron los ejecutivos.
Mientras tanto, datos económicos recientes han fortalecido las expectativas de que la Reserva Federal no recortará las tasas de interés hasta septiembre. Los costos de endeudamiento elevados podrían exacerbar aún más las tensiones para los prestatarios tensos.
Pero los gigantes bancarios dijeron que la mayoría de los consumidores estaban en buena forma.
El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo a los analistas este mes que los estadounidenses seguían gastando, aunque señaló que aquellos con ingresos más bajos habían utilizado en su mayoría su dinero excedente.
"Estamos bien en este momento", dijo Dimon. "No significa que estemos bien en el futuro".
La deuda de los hogares estadounidenses ha aumentado a un máximo histórico
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La deuda de los hogares estadounidenses ha aumentado a un máximo histórico -
CONSUMIDORES DIVERGENTES
Las tarjetas de crédito fueron el área más notable de debilidad, mientras que los incumplimientos en los préstamos de "compra ahora, paga después" también estaban aumentando, según Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics.
"Es una historia de dos consumidores", dijo. "En la crisis financiera, la gente estaba incumpliendo principalmente en sus hipotecas, pero ahora son las tarjetas de crédito las que no están garantizadas y tienen la tasa de interés más alta".
Sin embargo, las tasas de morosidad en las tarjetas de crédito y los préstamos para automóviles parecen haber alcanzado su punto máximo, dijo Moody's en un informe a principios de este mes.
La deuda de los hogares estadounidenses ha aumentado a un máximo histórico, y los estadounidenses han estado endeudándose más en tarjetas de crédito, con saldos que superaron la marca de $1 billón por primera vez el año pasado.
Los programas de estímulo pandémico habían mejorado las finanzas para muchas personas que obtuvieron tarjetas de crédito, dijo Brendan Coughlin, jefe de banca al consumidor en Citizens Financial (CFG.N).
Pero los colchones financieros se han reducido a medida que los estadounidenses agotaron los pagos de estímulo y los programas de indulgencia de préstamos llegaron a su fin, dejando a muchos consumidores sobreendeudados.
"Las puntuaciones de crédito se inflaron artificialmente con el aumento del ahorro y el gasto menor", dijo Coughlin. Los retrasos en los pagos de tarjetas de crédito son un indicador clave a tener en cuenta porque son "una representación de personas que viven más allá de sus medios", agregó.
Los estadounidenses ahorraron el 3.6% de su ingreso disponible en febrero, frente al 4.7% del año anterior, según datos de la Oficina de Análisis Económico de EE. UU.
Los retrasos en los pagos totales de los consumidores se situaron en el 0.98% en febrero en todas las categorías de préstamos, incluidas tarjetas de crédito, préstamos para automóviles e hipotecas, según datos de VantageScore, una empresa de modelado de puntajes de crédito. Se destacó que la cifra ha estado aumentando en los últimos meses.
Los consumidores de bajos ingresos, definidos como aquellos que ganan menos de $45,000 al año, experimentaron mayores tensiones financieras, y el grupo de prestatarios estadounidenses con los puntajes de crédito más altos está disminuyendo, mostraron los datos.
